猿飞让纲手从文件堆里找出了自来也留下的那画册，上面是自来也与幻狼凶兽的画像。幻狼的画像与鸣人背后的小动物颇为相似。八云笑，“自来也大人的画，还真够差劲的。”鸣人点头，“字写得更烂，跟现在完全不同。”下面的一张纸上，自来也还留下笔记和插图，“幻狼凶兽[恩霸]高有3米，凶猛无比，无人能抗衡，但相扑比赛我赢了……幼崽都是背在父母背后长大的……”鸣人大叫起来，大家都明白了，这个幼崽将鸣人当父母了。纲手相信了，“原来自来也说的都是真的，我还以为是他杜撰的。”
鸣人着急，“三代爷爷，现在怎么办？”猿飞猜测，很多动物出生后，会将第一眼看到的东西当成自己的父母。而根据自来也的记载，这种幻狼凶兽会一直在父母背上待到成年为止，在这之前，是不会离开父母的后背，除非死亡。
小樱道，“那鸣人要将它养大吗？”雏田小声道，“会不会要好多年呢？”鸣人脸都绿了，“怎么会这样？要是它长大了，会变成3米高的怪物啊！”大家全部都离开了鸣人，太可怕了。鸣人气恼，“你们这是什么表情啊？”纲手安慰鸣人，“这只是传说罢了……它总会离开的。”鸣人头疼，“你说的倒轻巧！”
鸣人在森林中修行，不小心被一只毛茸茸的小家伙黏上了，回到村子以后整个村子的人都对鸣人另眼相看，可是鸣人毫不知情，直到这个小家伙被小樱发现了。火影得知后告诉鸣人，这个小家伙就是[恩霸]，这是一个相当危险的动物，这个动物在成年之前都会趴在妈妈的背上，而且它会把第一个看见的人当成妈妈。
太阳落山了，鸣人背着小兽向回走。小樱、八云、雏田一起鼓励鸣人，“加油啊！”牙大喊，“我们会在背后支持你的！”晶臧搞笑，“伙伴们与你同在！”鸣人气得大骂，“你们都在看我笑话啊！是不是我的朋友……”说话间，小李背着负重跑过来。鸣人问，“你干什么？”小李道，“我不会输给你的！”说完，背着负重跑过去。鸣人总算明白了，小李将自己的行为当成修行了。
大街上，鸣人发现大家又开始像以前那样看怪物一样看自己了，这是在木叶崩溃之战后再没有发生过的事情。阿雪偷偷在后面跟踪鸣人，鸣人忍不可忍，“阿雪，你到底有什么事情？”阿雪说，“我从牙和晶臧他们那里听到有关你的一个传闻。”鸣人纳闷，“他们又说了什么奇怪的话？”阿雪脸红，“他们说你有小孩了！”鸣人气得破口大骂，“真是交友不慎，怎么能胡说八道！是宠物了，我给你看看……”阿雪这才看清了鸣人背后的小兽，长出了一口气，然后转身跑走了。鸣人大叫，“喂喂，别走啊，我还想找你帮忙照顾这个家伙……”
鸣人回到家，吃馅饼的时候，小兽在鸣人身上方便起来，鸣人发出惨叫。鸣人只好带小兽去洗澡，郁闷不已。
拉面馆，一乐老板不高兴，“鸣人，我这里不准许带宠物进来的。”鸣人气恼，“胡说，晶臧带黑冥，牙带赤丸来的时候，你也没说什么啊！”手打只好说，“那不一样。黑冥和赤丸都是在木叶注册的宠物犬，你这个可是野生的，在木叶是黑户！”鸣人郁闷，请老板通融一下，“等它长大，就会离开木叶的。”彩女端着拉面上来，“其实，这小东西还蛮可爱的哦！”
手打建议鸣人起个名字，小兽发出呼喊，“背背！”鸣人就决定叫它背背。一向挑食的背背，竟然非常喜欢拉面馆的浮片，鸣人就多要了些给背背吃。背背在鸣人背上渐渐变大了，鸣人自己却没有察觉。纲手发现不好，就安排鸣人离开木叶，去山里铲除山贼。鸣人虽然猜到了纲手的用心，但还是答应了，“其他帮手呢？”纲手咳嗽一声，“你最近实力大增，一个人就足够了。”静音差点笑出声来。鸣人哼了一声，“说了半天，还是要把我赶走。”
恩霸的出现，让鸣人身边的人离他越来越远，可是渐渐地，鸣人也和恩霸产生了深深的羁绊。
第二天，鸣人离开木叶上路了。晶臧、雏田、八云、牙、小樱、小李等人都来送行，让鸣人保重。鸣人带着背背在山间奔波，渐渐背背长得同鸣人一样高了。鸣人终于来到了山寨，直接堵上门大骂。山贼们冲出来，战斗爆发了。鸣人与背背并肩战斗，将山贼全部铲除了。鸣人自鸣得意，“继赤丸与牙组合后，又诞生了背背与鸣人组合。”但是，在回去的路上，真正的幻狼凶兽[恩霸]出现了，疯狂攻击鸣人。鸣人发现这个怪兽，正是放大版的背背。
怪兽一直攻击，鸣人终于明白了，这是背背的母亲。背背恢复了本性，离开了鸣人的身体。两只凶兽开始联手攻击鸣人，鸣人被追得很惨。后来，背背想起了鸣人的照顾之情，阻止了母亲继续攻击鸣人。
在阳光下，背背将筋疲力尽的鸣人背回了木叶。夕阳西下，鸣人醒过来，看见背背随着母亲向山里走去，大为感动。事情解决了，鸣人心情愉快，回到村里。
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