鸣人大吼，“我要杀了你！”卡卡西只好告诉他，“这是我们要保护的人，笨蛋！”这位酒鬼大叔自称是造桥高手达兹纳，波之国人，要求在大桥造好前保护自己的安全。任务就这样定了下来，大家约好明天陪达兹纳前往波之国。
虽然火影对于任性的鸣人相当烦恼，但是也察觉到了鸣人的十足干劲，于是将一项重要的任务委托给了他们。这项新任务是把叫作“达兹纳”的人护送到“波之国”。
————————达兹纳简介————————
达兹纳，59岁，戴着眼镜的嗜酒老人。在波之国中无人不识的造桥名人，因此成为了独-霸-波之国事业的卡多的眼中钉，但为了解决波之国的贫穷现况，面对危险也努力不懈地建造一条有助物流与交通的桥梁。但因为没有钱，只雇了下忍作为主要保镖。很有责任感和勇气的人，敢于同恶势力斗争！
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回去后，晶臧随疾风老师练习一会儿剑法，又去找八云和雏田，告知自己和鸣人将要离开一段时间。其实，八云和雏田她们也都在接任务，二女只好叮嘱晶臧在外面要多加小心。晶臧笑着表示没问题，还答应回来时给她们带礼物。
翌日，出发时大家在木叶门口集合，鸣人非常兴奋，“出发！”原来他从来没有到村子外面来过，看到什么都新鲜。达兹纳有些冒汗，“这个家伙真的没问题吗？”卡卡西大笑，“还有我这个上忍呢！”达兹纳点头，也是。鸣人做出如下评价，“这个达兹纳是最差劲的委托人，讨厌的老头！真想好好修理他一顿！”
随后，鸣人开始挑衅，“死老头，可别太小看忍者了，我也很强的！”又嚷嚷自己将来要成为火影，“我叫漩涡鸣人，你给我记住了！”达兹纳问，“火影是你们村子最厉害的忍者吧！这样家伙恐怕当不上吧？”鸣人生气，“啰嗦！我一定会成为火影，不管付出怎样的努力！到时候就是大叔你也得认同我！”
达兹纳喝了口酒，“小鬼，我才不会呢！就算你当上火影，我也不认可你！”鸣人快被气疯了，于是新一轮的论战又开始了，显然鸣人的嘴遁没有起到作用，彻底败下阵来。鸣人气得要打人，“我要宰了你！”晶臧只好拉住他，“都跟你说了不要这样！”晶臧努力让鸣人冷静下来。
路上，晶臧询问起波之国的情况，卡卡西才提到波之国是没有忍者的。虽然文化风俗不同，大多数国家都是有忍者村的，只是规模不一样而已。在这个时代，忍者村就代表军事实力，并以此来维持国家之间的平衡。但是，忍者村并不完全受国家支配，二者处于平等地位。像波之国这样的岛国，不容易受别的国家干涉，根本不需要忍者。
波之国是一个没有忍者的国度，一个很小面积的岛国，只有一座大桥（还未建成）与外界相连，国内忍者数量几乎为零，经济贫乏，人民生活贫困。
在有忍者的大国中，以水火风土雷五大国最为著名，有广大的力量和强大的实力。其中火之国位于大陆中央，木叶忍者村。火之国的东南为水之国，雾隐村。火之国的东北为雷之国，云隐村。火之国的西北为土之国，岩隐村。火之国的西南为风之国，砂隐村。只有这5个村子的首领才能称之为影，他们是凌驾于全世界数万名忍者之上的最强忍者。
大家听完介绍都非常感慨，没想到火影大人那么厉害，小樱内心却在说那个老头真有那么厉害吗？鸣人也觉得是骗人的，因为三代居然会败给自己的S诱术。卡卡西看出大家在怀疑三代的实力，晶臧却说了三代的光辉，三代大人是初代火影和第二代火影的弟子，被认为是现存五影最强者，基本上所有木叶存在的忍术都能运用出来，被称为教授和“忍者之神”的天才。
卡卡西也安慰晶臧，C级任务是不会有忍者对决的，不用担心碰到别国的忍者，晶臧这才放心。只是达兹纳的脸色有些不自然，引起了佐助的注意。大家继续前行，晶臧感叹火影世界的环境非常优雅，到处都是绿化的树林，各处传来鸟叫声，空气也特别清新。
在大家经过一片空地后，水泽中突然冒出2个忍者来，并用锁链向卡卡西发动了攻击。卡卡西被当场锁住，瞬间绞碎，“第一个上钩！”小樱惊叫，“怎么回事？”鸣人也大吼起来，两名忍者瞬间出现在鸣人身后，攻出钢爪并抛出锁链，“第二个……”鸣人第一次跟敌人动手，一时吓傻了。这两名忍者是雾隐的叛忍，分别叫做冥头和业头。
————————鬼兄弟简介————————
冥头和业头是雾隐的中忍，25岁，世人呼之为鬼兄弟。为了金钱，他们会不顾仁义道德杀掉任何目标。因为无情和勇猛，他们有成为杀手的必备素质。使用毒刀、锁链和铁爪。绝技是链锁合击和鬼炼爪，查克拉属性是水。其实兄弟二人的联手铁链攻击很有威胁，可以轻易的撕碎敌人的身体。业头是鬼兄弟之兄，头上有一只角，右手的爪有毒，沉着冷静性格残忍。冥头是鬼兄弟之弟，头上有两只角，左手的爪有毒，急性子残暴。
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佐助立即飞跃射出手里剑，冥头只好闪避格挡，这才救了鸣人，但鸣人还是被冥头的钢爪划伤了手背。晶臧也弹射出阳剑发动了反击，业头的锁链被晶臧的阳剑高速斩断。佐助上前将鬼兄弟踢了出去。鬼兄弟迅速改变战法，绕到侧翼，冥头缠住了晶臧，业头开始攻击达兹纳。小樱立即挡在达兹纳身前，取出苦无，“大叔，快退后！”
佐助也过去帮忙，凝神对敌。但业头的手臂上布满了刀子，佐助的头上也都是汗，这时他才觉得晶臧的剑非常有用。同时，晶臧已经发动了快速的剑术攻击，逼得冥头步步后退，手臂上的刀子被阳剑削断了不少，冥头自然也是惊骇万分。卡卡西突然出现，直接夹住了鬼兄弟的脖子，鬼兄弟动弹不得。鸣人看得目瞪口呆，卡卡西老师好厉害啊！
佐助抱怨被老师抢了风头，晶臧暗道太快了。小樱也发现原来被绞碎的老师那里只有一堆碎木屑，卡卡西在那一瞬间使用了替身术。卡卡西笑道，“鸣人，不好意思，没有马上去救你。我没想到你会动不了！”达兹纳松了一口气，终于得救了。
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